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浅析未来5-10年我国工程机械市场的机遇与挑战
 

1 我国工程机械的市场机遇 
    从长远来看,中国工程机械行业目前的问题是暂时的、阶段性的。经过多年的发展,我国工程机械市场已成为全球最具发展活力的市场,预计2010年、2020年的年均增长率将分别为17.17% 和10.31%,远远高于全球工程机械市场的平均增长率。加上我国工程机械行业起步较晚、发展基数较低,规模庞大的经济建设尚 处于发展阶段,诸多交通运输、能源、水利水电建设等重大项目,特别是跨世纪的大工程以前所未有的宏伟气魄,在中华大地上实现东西南北资源大调度,这些都为行业的发展提供了广阔的 市场基础。铁路和公路建设,电力和水利工程建设,当前已经成为国民经济发展的瓶颈因素,国家相关部门都已经列出了大规划。从长期趋势来看,工程机械行业依旧前景光明。 
    1.1 铁路、公路建设
  近年国家对铁路、公路建设的重视程度空前。国家交通部规划2030年以前要建成国家级高速公路8万多公里,各省计划报送总里数为13万公里。根据规划,未来五年基本实现村村通沥青路、水泥路的目标,到2007年 以前将建设总规模32万多公里的农村公路,这将有效拉动路面设备、混凝土机械产品的市场需求。
  在这些公路建设项目中,工程机械行业可以有作为的项目有:骨架工程和农村工程;发达地区的公路养护、抢修工程;已建成的省级公路及国道改造工程。估计未来几年每年用于农村公路 建设的机械设备采购总量将达50亿-80亿元人民币,同时路面 维护设备的市场需求也有望大幅增长。
  到2020年全国铁路营运里程要达到10万公里,展示了未来几年内保持高强度投入的美好前景,而且这些工程项目都是传统 工程机械(土石方机械、筑养路机械、混凝土机械等)的需求大户。
  1.2 城镇化建设
  国家近年投资1500多亿元的南水北调工程(2002年底-2010年)、5260亿元的西电东送工程 (2001年-2010年)、260亿元的青藏铁路工程(2001年-2007年)等 重大项目都将在2005年及以后进入建设高峰期,另外北京2008 年奥运会的场馆建设,总投资约2800亿元,其中约64%将投向基 础设施和场馆建设。投资规模超过1000亿元的上海黄浦江两岸开发及世博场馆建设都将有力拉动国内工程机械产品的市场需求。
  南水北调东、中线一期工程累计下达投资61.7亿元,其中中 央预算内专项资金(国债)50.4亿元,基金(地方)8.1亿元,贷款3.2 亿元。截至2005年2月底,累计完成投资21.6亿元,占在建设计单元项目总投资的55%,其中东线一期工程累计完成投资16.8亿元,中线一期工程累计完成投资4.7亿元;累计完成土石方3990万方,占在建设计单元项目总土石方量的59%;累计完成混凝土浇筑51万方,占在建设计单元项目混凝土总量的43%。
  从国务院南水北调办公室了解到,2005年南水北调东、中线 一期的重点工程将陆续开工,从而形成过千亿元的投资规模。中线丹江口水库大坝加高和穿黄隧洞将在今年汛期来临前开工建设;京石段漕河渡槽工程,古运河枢纽和北京西四环暗涵工程,东线台儿庄、蔺家坝泵站即将开工建设。与此同时,中线京石段北京惠南庄泵站等5项控制工程的初步设计已经批复,具备了开工条件。目前,南水北调东线工程的在建项目完成投资70%左右,中线已开工项目完成50%的 投资额,预计开工项目可以按期或提前完成建设目标。 
    1.3 出口市场
  产品出口也是拉动工程机械增长不可忽视的因素。例如在东 南亚一带工程机械市场非常大,今后这方面也将会快速增长。 2004年开始,印度对工程机械的需求量将大幅度增长,今后五年内,增幅将更加强劲,成为中国工程机械行业开拓印度市场最佳 时期。
  目前印度多采购美国、日本的产品,中国工程机械在性价比 上有一定的优势,如果加强售后服务及零配件供应,完全可以进一步打开印度市场。另一方面,中国工程机械行业可及时了解印 度重点基建项目,掌握资讯,有的放矢地进入印度市场。近几年印度每年工程机械设备销售额在15亿~20亿美元,年增长率20%~30%。目前印度商品混凝土使用率不足1%,未来5年使用量将以30%的速度增长,因此混凝土输送设备市场潜力大。混凝土输送设备市场80%集中在西部和南部地区,竞争激烈,以低 端产品为主(约占70%),但对高端产品需求有所增加。筑路设备 市场容量很大,销售机会多。印度政府将基建作为经济发展重点 之一,仅国道“梦想工程”就需耗资120亿美元。今后5至8年, 除国道建设外,邦级道路每年投资11亿美元及农村公路建设、筑 路设备市场广阔,对起重机、电梯、物料输送设备、重载运输工具的需求将有一定增长。目前起重机市场容量约为1亿美元,物料输送设备市场容量约为3亿美 元。
  据印度工业联合会(CII)介绍,印度已认识到其落后的基础设施制约了经济发展,并制定了优惠政策以加快基建步伐。印度政府未来10年发展计划中,把加快基础设施建设放在突出位置。 在印度基础设施建设领域方面,中国竞争优势明显,具备了在印承揽项目的条件和资质。今后五年是中国工程机械行业开拓印度市场最佳时期。把握印度市场商机,不失为国内工程机械企业应 对宏观调控影响的一条重要途径。为了扩大市场占有率,中国 工程机械企业应有步骤、有选择地扩大在印度的投资。 
    我们预测,在今后5至10年内,中国工程机械市场的年均增长幅度仍将保持在两位数,预计2010年总产值将达到1500亿人民币,2020年将突破4000亿人民币,届时占世界工程机械总产 值分别达到11%和17%。从中长期的角度,我们仍然看好挖掘 机、商品混凝土机械、装载机、叉车和电梯等的(准)龙头企业和优势企业。 
    2 我国工程机械市场存在的问题 
    近年来,中国的工程机械行业不断攀升,徐工集团、中联重科、常林集团、桂柳工、三一重工、厦门工程等国内企业市场份 额纷纷创出新高,卡特彼勒、小松、沃尔沃等国际工程机械巨头也来争夺中国市场的份额,整个行业非常“热闹”,呈现出欣欣向荣的局面。但是,从2004年4月 开始,由于新一轮宏观调控政策,国家紧缩银根使一些工程机械企业的资金出现短缺,中国工程机械行业市场首次出现了滑 坡,尽管到2004年9月以后有缓慢的回升,但这种回升对市场徘 徊的影响微乎其微。
  由于工程机械行业的景气度与固定资产投资的增长率基本上呈正相关的关系,加上混凝土机械等机种价位普遍较高,对信贷的依赖性较强,2005年国家执行中性偏紧的宏观政策,钢材等原材料和石油等能源价格高企,加息等重大事件更是推迟了行业的 复苏,造成工程机械市场需求大幅下滑,工程机械行业短期难以 有所改观。从去年下半年开始已有很多企业出现了限产压库和亏损。此次宏观调控不仅使我国经济运行中存在的问题和矛盾暴露 出来,同样也使工程机械行业本身和企业存在的问题更加显露出 来。 
    2.1 体制痼疾尚未理顺
  作为竞争性行业,国内大多数工程机械企业还是国有或国有 控股企业,产权制度的制约、体制落后、机制不活造成企业内部难于应变,决策缓慢,遇到市场发生变化时调整困难。在这次宏 观调控到来之时,很多外资和民营企业闻风而动,裁员、压库、节 支以度过“严冬”,而国企就难以操作,与外资和民营企业相比缺乏市场危机感。
  哈尔滨一家企业引进1亿多元资金实行股份制改造,但实际上是换汤不换药,企业仍延用计划经济管理模式。后来,组建了集团,按要求集团与股份公司人、财、物三分离,实际上一个分离都没有。由此发生的内耗比 原来厉害多了,职工们发牢骚说,改制前企业蒸蒸日上,改制 后反倒“老太太过年一年不如一年”。公司一位知情人士毫不隐 讳地说:“我们集团法人治理结构存在一些问题,比如集团、股份 公司董事长和党委书记一人兼,集团、股份公司部分领导交叉兼职,集团党委常委会与董事会重叠等。这种形似公司制的体制比 ‘工厂制’弊病更大,使集团干预起企业来比政府部门还要直接方 便,需要用什么名义就用什么名义,而且容易给越权行为和错误 决策披上合乎程序的外衣。比如,股份公司下属子公司领导干部的任免按规定应由股份公司董事会商议决定,而实际上在我们集团是由集团党委常委会说了算,股份公司只是履行应有程序而已。”
  体制改革最大的困难还不在这里。一家企业老总说,国企改制本身并不难,最难的是职工的思想能否跟得上企业改制的步伐,假如职工思想尚未实现“改制”,企业即使改制了发展也会受阻。某公司破产后组建起来的股份制企业,返聘了260名原厂职工。新企业采取了新机制,可这些原厂职工的思想还是旧的那一套。公司在一项省重点工程施工中,由于自家焊工不擅长二氧化碳保护焊,为保证工程质量外聘了一些焊工。这一再正常不过的举动却使公司职工心理遭受了莫大的打击,他们一而再、再而三地给外聘人员制造麻烦,使其无法正常工作。有一些老职工还 拿来等级证书一扔,说凭啥不让自己人干。
  国企职工计划经济时期形成的优越感在改制过程中变成了强烈的自卑感,心理极其脆弱。某私企出资金组建了一个股份制企业,私企老板成了新公司董事长。这名私企老板把制氧机厂一名工程师安排到自家企业接受培训,一次当他发现接受培训的工程师操作计算机速度过慢,而且连续20小时没搞出“东西”时, 禁不住批评了几句。工程师竟不堪其“辱”跑了出去,不一会儿拿回一张驽冲进私企老板办公室,当时私企老板的妻子在场, 上前阻拦竟被驽上的箭射中了腿,造成终身残疾。 
    2.2 产业结构不合理
  由于产品结构调整缺乏前瞻性,低水平重复建设使产品一方面相对过剩,另一方面又不能满足市场需求,产业结构很不合理,产品质量在耐久性及可靠性上与外资产品难以竞争。尤其是 很多企业都选择了在行业高增长期进行投资,市场大幅下滑后, 经营成本大幅上升,造成企业资金沉淀,增加了企业风险。有些企业遭遇到宏观调控的市场寒流,显得不堪一击。去年市场需 求持续增长的预期也使企业存货大量增加,大量的存货不仅加大了企业本身的资金压力,也使得工厂开工不足,导致新建项目闲 置,企业人才开始流失,部分工程机械企业面临着生存的压力。
  工程建设水平是衡量一个国家经济发达程度的重要标志和尺度,世界范围内的工程建设永远不会完结。对工程机械企业而言,产品创新很重要。新产品创新有两方面的含义:一是现有产品提高性能和可靠性,当然这是成本控制下的提高,即提高性价比;二是以前没有的,要补齐系列和建立新系列。就是凡需要的,不管大小都能提供。比如起重机以前只能生产160吨以下的,而现在200吨、300吨的都生产出来了。以前没有的,也要形成新系列,这在路面机械领域比较突出。混凝土机械、公路维修设备、大型架桥机、人工造沙设备等正在完善和开发。增加新产品实际上就是增加企业经济效益的渠道,从国家经济发展上讲, 就是增加了发展经济的工具。目前中国工程机械有18类,每类都 不是齐全的,因而新产品发展空间非常大。目前,小型装载机及小型多功能装载机,包括挖掘装载机市场份额是相当大的。世界上小型多功能装载机基本上都是采用静液压传动。我国要想真正把这类产品发展壮大起来,就必须要走自己的技术创新之路。 
    2.3 国际市场开拓乏力
  产品出口也是拉动工程机械增长不可忽视的因素。随着各种工程机械生产企业数量的迅速增加,每一个企业生存空间越来越小,这就使他们进入国际市场,在全球市场中寻求自身的定位, 只有真正在国内和国际两个市场都取得成功的企业,才算得上是有发展前途的企业。目前,国内大部分工程机械行业都有跨国公 司涉足。在宏观调控到来时,面对主机市场需求下降的情况,这些企业及时采取了零部件返销国外的策略,显示了其灵活经营和 抗风险能力。而我们国内多数企业,由于缺乏一个参与市场竞争 的国际化战略,在企业内部还没有建立起一整套集产品研发、制 造、配套、投融资、战略调整、市场运营和国际商务为一体的完善 市场运作体系,当市场需求发生较大变化时就显得束手无策或难 以应对,暴露了我们在战略化经营和调整方面的不足。
  前些年国内工程机械企业的产品水平比较低,在国外没有什么市场,这种思想是错误的。因为国外的产品也包括高档、中档和低档,现在所说的落后20年或者30年都是与高档产品比,和卡 特彼勒、小松公司的产品比。但如果和国外普通的企业比,水平 也差不了多少。另一个方面,中国产品的价格、生产成本明显优 于发达国家,从性价比看价廉物美。
  3 我国工程机械呈现的良好形势 
    3.1 非公有经济规模不断扩大
  近年来,工程机械行业的投资主体发生了很大变化,私有经济投资所占的比例逐渐上升。在江浙一带,70%以上的购买力来 自私营承包商及私人投资者。
  根据《财政界》数据,目前我国民间资产的总量约为28万 亿元左右,大大超出了不久前财政部公布的11万亿元国有资产总值。民间投资对中国经济的拉动作用已经成为一个不争的事实,从经济增长情况看,国有经济的贡献占1/3,另外2/3的贡献来自于非国有经济。工程机械的 销售额与全社会固定资产投资有着密切关系这个观点,这是几年来许多业内人士取得的共识。根据1994年至2003年十年的资料分析,国内实际使用工程机械的金额与全社会固定资产投资的比 例在1.55%~2.69%之间。随着非国有经济的增长,其在工程机械领域的地位日益提高就不足为奇了。
  宏观而言,除金融等少数领域,经济生活的市场化改革已经 基本完成,国家宏观调控也由原先的直接调控逐步转向间接调控,特别是非公有经济的规模不断扩大,加之政府宏观微调手段 的不断成熟,原有的政策性大起大落现象将大为减少,经济自身 运行规律的力量将不断加强。工程机械行业也由于更市场化运作,随着2005年行业复苏步伐的加快,整个行业无疑将迎来新的 发展空间。 
    3.2 行业重组并购带来投资机会 
    近年来,我国对工程机械需求的旺盛吸引了国外大型工程机械巨头的目光,卡特彼勒、小松、韩国现代等外资企业都不断通过合资或者并购的方式进入我国工程机械领域。预计我国工程机械 企业在未来国际国内一体化的市场上,将通过并购、重组等进行整合,这不但提升了整个行业的技术水平、获得国际先进的管理 经验,更为该行业带来了诱人的投资机会。
    我们预计,随着市场需求经过一个短暂的脉冲低谷之后,工程机械产值增长速度仍将提高。

 
 
 
 
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